Veröffentlicht von Folgender Tipp könnte Ihnen das Leben erleichtern, wenn Sie mit SelectLine CRM arbeiten.
Wenn Sie in CRM in der Hauptadresse ein Feld wie z.B. die Telefonnummer ändern, erscheint folgende Meldung: „Verknüpfte Personen – Änderungen für verknüpfte Personen übernehmen?“. Wenn Sie der Abfrage zustimmen, könnten die individuellen Angaben wie Direktnummer, Emailadresse etc. in den Kontaktadressen überschrieben werden.
Vielleicht haben Sie überschriebene Daten wie bspw. Telefon 2 oder die persönliche Emailadresse etc. sofort oder erst zu einem späteren Zeitpunkt fetgestellt. Wenn Sie den Hinweis „Verknüpfte Personen – …“ bestätigen, wird für alle mit der Firma verknüpften Personen die Änderung vorgenommen.
Um dies zu vermeiden, können Sie die Felder definieren, welche bei einer Änderung/Übernahme überschrieben werden sollen. Nur die ausgewählten Felder werden bei den Kontaktpersonen überschrieben.
Wir empfehlen daher, diese Einstellungen zu überprüfen und die Felder, welche persönliche Daten der Kontaktpersonen beinhalten, zu deaktivieren.
Haben Sie noch Fragen? Wir beraten Sie gerne! Rufen Sie uns an unter 062 824 91 30 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@cs-computing.ch.
